一場籌劃多時的千億級資產(chǎn)重組計劃宣告終止。海光信息近日發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議，決定終止通過換股方式吸收合并中科曙光并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同時授權(quán)管理層處理后續(xù)終止相關(guān)事宜。

根據(jù)公告披露，此次交易自啟動以來，海光信息與相關(guān)各方曾積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。但由于交易規(guī)模龐大、涉及主體眾多，導(dǎo)致重組方案論證周期延長。當(dāng)前市場環(huán)境較交易籌劃初期已發(fā)生顯著變化，繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟。經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，公司最終決定終止本次交易，以維護(hù)上市公司及投資者長期利益。

對于終止交易可能產(chǎn)生的影響，海光信息強(qiáng)調(diào)，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展，此次決策不會對財務(wù)狀況或日常運(yùn)營造成重大不利影響，亦不存在損害中小股東權(quán)益的情形。公司表示，與中科曙光長期保持的產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)系不會因重組終止而改變，未來將繼續(xù)深化在高端芯片領(lǐng)域的合作。

具體合作方向上，海光信息透露將圍繞高端芯片產(chǎn)品，聯(lián)合中科曙光等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，共同推進(jìn)AI全棧產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)工作。中科曙光方面也表示，后續(xù)將聚焦高端計算機(jī)核心業(yè)務(wù)，在超節(jié)點(diǎn)智算算力、科學(xué)大模型開發(fā)平臺等前沿技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)布局，重點(diǎn)拓展智能計算、算力調(diào)度及數(shù)據(jù)中心解決方案等業(yè)務(wù)板塊。

回溯交易籌劃過程，今年5月25日，兩家公司曾聯(lián)合發(fā)布公告，宣布啟動由海光信息換股吸收合并中科曙光的重大資產(chǎn)重組計劃，交易金額預(yù)估達(dá)1159.67億元。該方案作為證監(jiān)會5月16日重組新規(guī)實(shí)施后的首單上市公司間吸收合并案例，一度引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。根據(jù)當(dāng)時公布的預(yù)案，中科曙光換股價格定為79.26元/股，海光信息換股價格為143.46元/股。合并完成后，中科曙光將終止上市，其全部資產(chǎn)與業(yè)務(wù)將由海光信息承接，同時擬募集配套資金支持后續(xù)發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)定位來看，兩家公司存在顯著互補(bǔ)性。海光信息成立于2014年，以技術(shù)授權(quán)起步，2018年推出首款CPU產(chǎn)品，2022年成功登陸科創(chuàng)板。公司業(yè)務(wù)同時覆蓋CPU和DCU領(lǐng)域，其處理器兼容x86指令集，DCU產(chǎn)品支持全精度AI計算，已廣泛應(yīng)用于金融、電信等行業(yè)。中科曙光則成立于2006年，主營業(yè)務(wù)涵蓋服務(wù)器、存儲、安全及云計算解決方案，2014年在上交所主板上市。其第一大股東為北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司，持股比例14.68%，實(shí)際控制人為中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所。

股權(quán)關(guān)系顯示，中科曙光持有海光信息約6.5億股，持股比例達(dá)27.96%，為海光信息第一大股東。截至12月9日A股收盤，海光信息股價報219.30元，微跌0.72%，總市值5097億元；中科曙光股價報100.13元，下跌1.18%，總市值1465億元。