近日，馬斯克在達沃斯世界經(jīng)濟論壇上的一番言論，讓A股市場掀起了一股新能源熱潮。他提出的“太空太陽能AI數(shù)據(jù)中心”概念，不僅點燃了投資者的熱情，更讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)股價集體飆升。北交所上市的歐普泰開盤僅兩分鐘便實現(xiàn)30%漲停，東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等企業(yè)也紛紛走出20cm漲停行情，晶科能源、晶盛機電、天合光能等漲幅超過10%。

馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對話中透露，未來2-3年內，太空將成為部署AI數(shù)據(jù)中心成本最低的地點。他指出，太陽系99.8%的質量集中在太陽，能源問題的本質是太陽能利用問題。在太空環(huán)境中，太陽能效率是地面的5倍以上，且不受晝夜交替、天氣干擾和大氣衰減的影響，月球背陰面的極寒環(huán)境還能構成天然冷卻系統(tǒng)。SpaceX計劃今年驗證星艦完全可復用性，并在幾年內發(fā)射太陽能供電的AI衛(wèi)星，最終規(guī)?？蓴U展至數(shù)百太瓦。

這一言論迅速在A股市場引發(fā)連鎖反應。BC電池、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCon電池等細分板塊強勢上攻，拉普拉斯、東方日升、奧特維、賽伍技術等企業(yè)批量漲停。風電設備、儲能、能源金屬、可控核聚變等新能源領域也集體上漲，明陽智能、三變科技、拓日新能、金風科技等企業(yè)紛紛漲停。

美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）批準SpaceX再部署7500顆第二代星鏈衛(wèi)星的申請，進一步推動了市場對太空光伏的關注。SpaceX計劃到2027年完成4.2萬顆衛(wèi)星組網(wǎng)，其太陽翼面積從V1.5版本的22.68平方米擴大至V3版本的256.94平方米，增長超過10倍。這一技術升級為太空光伏的大規(guī)模應用奠定了基礎。

太空光伏能源是指在太空軌道、月球等地外環(huán)境中利用太陽能光伏技術獲取和供給能源，并通過無線方式將電力傳輸至地面或為衛(wèi)星、空間站等設施供電。與傳統(tǒng)化石能源和核能相比，光伏技術具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的核心優(yōu)勢，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。多家券商分析指出，太空光伏市場規(guī)模有望達到萬億級別，或成為電力設備與新能源領域的核心投資主線之一。

高盛預測，未來五年全球將發(fā)射超過7萬顆低軌衛(wèi)星。假設單星平均功率35千瓦、太陽翼單價1200元/瓦，僅低軌衛(wèi)星光伏市場空間就接近2000億元。在技術路徑上，目前砷化鎵電池占據(jù)主導地位，未來P型異質結與鈣鈦礦疊層電池具備替代潛力。

中國也在加緊布局太空光伏領域。中國信通院擬召開“星算·智聯(lián)”太空算力研討會，會上將發(fā)布“‘算力星網(wǎng)’太空算力合作推進倡議”，重點推進技術聯(lián)合攻關、標準體系共建、產(chǎn)業(yè)合作平臺搭建與產(chǎn)學研用成果轉化。國內光伏巨頭天合光能和晶科能源也紛紛瞄準這一方向。天合光能董事長高紀凡提出，將加快推進鈣鈦礦量產(chǎn)化商業(yè)化進程，開啟太空光伏星際算力新紀元。晶科能源董事長李仙德表示，太空光伏是實現(xiàn)太空算力、深空探測等全宇宙場景提供唯一可行的長效能源支撐。

國金證券認為，光伏作為當前商業(yè)化太空場景唯一能源解決方案，市場對其核心訴求正在從單一的“可靠與效率”迭代為“高效、輕質、低成本、柔韌”的綜合系統(tǒng)能力。據(jù)測算，到2030年，全球太空光伏市場規(guī)模將向萬億級別邁進。財信證券則指出，我國20萬顆衛(wèi)星申報將推動商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈加速，帶動太空光伏需求爆發(fā)，光伏電池需求將成倍增長，技術上也將向低成本HJT、鈣鈦礦疊層路線轉型。