近日，天圖投資發(fā)布公告稱，其旗下子公司計(jì)劃將所持有的優(yōu)諾中國(guó)45.22%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給昆山諾源睿源管理咨詢有限公司，交易對(duì)價(jià)為8.14億元人民幣，最終金額以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。這一股權(quán)出售事項(xiàng)引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn)，昆山諾源睿源管理咨詢有限公司的實(shí)際控制人為IDG資本。IDG資本自1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)開展風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，是中國(guó)私募股權(quán)基金管理領(lǐng)域最為活躍的機(jī)構(gòu)之一，其投資方向主要集中在消費(fèi)科技、大健康以及消費(fèi)等領(lǐng)域。

據(jù)了解，此次交易若算上除天圖投資以外的其他賣方以及管理層賣方擬出售的股權(quán)，買方將獲得優(yōu)諾中國(guó)100%的股權(quán)，總交易對(duì)價(jià)達(dá)到18億元人民幣。

優(yōu)諾是來自法國(guó)的乳制品品牌。2011年，通用磨坊通過收購(gòu)優(yōu)諾51%的股權(quán)，將其納入旗下。2013年底，為方便產(chǎn)品供應(yīng)，通用磨坊總投資1.2億美元的優(yōu)諾中國(guó)工廠在昆山奠基。2015年底，通用磨坊旗下的酸奶品牌優(yōu)諾正式登陸上海的部分超市、大賣場(chǎng)以及便利店。

2019年3月，通用磨坊將優(yōu)諾中國(guó)出售給了天圖投資。天圖投資在完成收購(gòu)后，對(duì)優(yōu)諾中國(guó)進(jìn)行了戰(zhàn)略和人員方面的調(diào)整，經(jīng)過一系列努力，優(yōu)諾中國(guó)逐漸實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?。

公告中披露的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)諾中國(guó)在2023年和2024年的營(yíng)收分別為4.5億元和8.1億元，稅后凈利潤(rùn)分別為839萬元和9545萬元，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

天圖投資表示，預(yù)計(jì)此次出售事項(xiàng)將產(chǎn)生79.9萬元的虧損，這是應(yīng)收目標(biāo)股權(quán)的對(duì)價(jià)8.14億元與2024年末優(yōu)諾中國(guó)該部分股權(quán)賬面價(jià)值8.15億元之間的差額。對(duì)于收到的8.14億元對(duì)價(jià)，天圖投資計(jì)劃將出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額作為集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金，或者用于其他可用的投資機(jī)會(huì)。

談及出售優(yōu)諾中國(guó)股權(quán)的原因，天圖投資稱，此次出售為集團(tuán)提供了一個(gè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資回報(bào)的機(jī)會(huì)。該投資權(quán)益是集團(tuán)于2019年通過收購(gòu)交易取得的，此次出售不僅能提供投資回報(bào)，還能增加集團(tuán)的流動(dòng)性，以便用于其他投資機(jī)會(huì)。天圖投資集團(tuán)賣方之一的天圖興鵬目前正處于退出期，該基金需要?jiǎng)冸x其持有的股份，并向其投資者及有限合伙人返還資本，此次出售事項(xiàng)將使天圖興鵬能夠履行其有限合伙協(xié)議項(xiàng)下的退出義務(wù)。