今日A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩格局，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度下跌超過(guò)1%，但部分板塊表現(xiàn)活躍，其中光刻膠概念股集體走強(qiáng)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。艾森股份以20%的漲幅封住漲停板，東材科技午后直線拉升至漲停，南大光電漲幅接近9%，恒坤新材、彤程新材等十余只個(gè)股紛紛跟漲，板塊整體熱度顯著提升。

市場(chǎng)異動(dòng)背后，一則關(guān)于日本可能收緊高端光刻膠出口的傳聞引發(fā)關(guān)注。盡管該消息尚未得到官方證實(shí)，但供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險(xiǎn)已促使資金加速布局國(guó)產(chǎn)替代方向。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，日本企業(yè)在全球7nm以下先進(jìn)制程光刻膠市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化等企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)80%，高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀長(zhǎng)期存在。

多家券商研報(bào)指出，光刻膠作為芯片制造的核心材料，其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正迎來(lái)關(guān)鍵窗口期。興業(yè)證券分析認(rèn)為，在自主可控戰(zhàn)略背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同突破將加速技術(shù)迭代。光大證券則強(qiáng)調(diào)，AI算力擴(kuò)張、智能駕駛滲透率提升等新興需求正拉動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，光刻膠等關(guān)鍵材料處于"需求擴(kuò)張+國(guó)產(chǎn)替代"的雙重驅(qū)動(dòng)階段。

上市公司層面，容大感光在互動(dòng)平臺(tái)披露，其產(chǎn)品已覆蓋PCB、顯示面板、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域，部分光刻膠性能指標(biāo)實(shí)現(xiàn)日系產(chǎn)品替代，并在客戶(hù)端批量應(yīng)用。公司珠海項(xiàng)目建成后將新增2.4億平方米感光干膜、1.53萬(wàn)噸顯示及半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)下可貢獻(xiàn)年均20億元營(yíng)收。南大光電透露，其ArF光刻膠現(xiàn)有產(chǎn)能50噸/年，2024年該產(chǎn)品收入突破千萬(wàn)元，2025年將保持穩(wěn)定供貨。

晶瑞電材子公司瑞紅蘇州作為國(guó)內(nèi)光刻膠領(lǐng)域先行者，已量產(chǎn)近百種型號(hào)產(chǎn)品，涵蓋紫外寬譜、g線、i線等系列。在高端領(lǐng)域，其KrF光刻膠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，ArF光刻膠完成小批量出貨，多款產(chǎn)品進(jìn)入客戶(hù)驗(yàn)證階段。不過(guò)公司同時(shí)提示，高端產(chǎn)品目前產(chǎn)銷(xiāo)量及收入占比仍較小，對(duì)財(cái)務(wù)影響有限。

技術(shù)突破方面，湖北三峽實(shí)驗(yàn)室近日完成重大成果轉(zhuǎn)化。興福電子以4626.78萬(wàn)元收購(gòu)該實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的"光刻膠用光引發(fā)劑制備專(zhuān)有技術(shù)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備"，這項(xiàng)G/I線光刻膠關(guān)鍵技術(shù)將打破境外壟斷。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹，相關(guān)成果已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前期，投產(chǎn)后將成為湖北首條光引發(fā)劑生產(chǎn)線，對(duì)完善國(guó)內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。