群聯(lián)電子首席執(zhí)行官潘健成近日在接受媒體訪談時，對AI技術(shù)驅(qū)動下的存儲芯片市場發(fā)出預(yù)警。他指出，當前DRAM與NAND Flash市場已完全由供應(yīng)商主導(dǎo)，部分企業(yè)甚至要求客戶預(yù)付三年貨款以鎖定產(chǎn)能，這種前所未有的交易模式正在重塑行業(yè)格局。據(jù)其預(yù)測，內(nèi)存供應(yīng)短缺危機將持續(xù)至2030年，2026年底前將有大量廠商因無法獲取穩(wěn)定內(nèi)存供應(yīng)而被迫退出市場或終止產(chǎn)品線。

消費電子領(lǐng)域正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。潘健成分析稱，智能手機年產(chǎn)量可能減少2億至2.5億臺，PC和電視出貨量也將出現(xiàn)明顯下滑。存儲芯片價格失控現(xiàn)象尤為突出，8GB eMMC芯片價格從2025年初的1.5美元飆升至20美元，車規(guī)級產(chǎn)品更接近30美元，且供貨周期極不穩(wěn)定。這種局面導(dǎo)致系統(tǒng)制造商面臨"缺一顆料即停產(chǎn)"的困境，大量企業(yè)可能因此倒閉。

市場結(jié)構(gòu)性失衡問題日益凸顯。內(nèi)存成本占智能手機物料成本的20%以上，而服務(wù)器領(lǐng)域僅占5%-6%，這使得數(shù)據(jù)中心客戶在競價中占據(jù)絕對優(yōu)勢。供應(yīng)商在產(chǎn)能緊張時，自然優(yōu)先保障高利潤客戶，進一步加劇了中小廠商的生存壓力。潘健成特別提到，這種供需矛盾可能產(chǎn)生意外效應(yīng)——消費者因換新成本過高而延長設(shè)備使用壽命，轉(zhuǎn)而選擇維修服務(wù)。

AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展正在吞噬海量存儲資源。以NVIDIA最新發(fā)布的Vera Rubin GPU為例，單顆芯片需要配套20TB以上SSD存儲。若該產(chǎn)品出貨量達到1000萬顆，僅此一項就將消耗全球去年20%的NAND產(chǎn)能，這還未計入AI系統(tǒng)運行過程中產(chǎn)生的持續(xù)數(shù)據(jù)存儲需求。潘健成強調(diào)，當前存儲芯片產(chǎn)能已無法滿足AI時代的數(shù)據(jù)爆炸式增長，供需矛盾短期內(nèi)難以緩解。