A股市場今日迎來普漲行情，三大主要股指全線走高。滬指成功收復(fù)4100點整數(shù)關(guān)口，深證成指與創(chuàng)業(yè)板指分別上漲2.17%和2.98%。全市場超過4600只個股實現(xiàn)上漲，其中99只個股觸及漲停板，市場賺錢效應(yīng)顯著增強。

從行業(yè)板塊表現(xiàn)來看，光模塊概念指數(shù)單日漲幅突破7%，光芯片、太空光伏、稀土等新興領(lǐng)域集體走強。AI應(yīng)用與貴金屬概念同樣表現(xiàn)亮眼，多個細(xì)分賽道呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢。值得關(guān)注的是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成為今日市場最大亮點，愛旭股份、協(xié)鑫集成等十余只個股集體漲停，主力資金凈流入規(guī)模超過90億元。

光伏行業(yè)爆發(fā)背后存在多重催化因素。據(jù)行業(yè)消息，特斯拉正在美國多地考察選址，計劃擴大太陽能電池產(chǎn)能布局。其團隊近期還赴華考察中國光伏設(shè)備制造商，咨詢相關(guān)技術(shù)參數(shù)。馬斯克此前公開表示，SpaceX與特斯拉將協(xié)同推進(jìn)太陽能產(chǎn)能建設(shè)，目標(biāo)在三年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)能100GW。開源證券分析指出，太空光伏領(lǐng)域具有高技術(shù)門檻特征，商業(yè)資源整合能力與品牌認(rèn)可度構(gòu)成核心競爭壁壘，百GW級市場空間有望為行業(yè)打開全新增長曲線。

存儲芯片市場正經(jīng)歷歷史性價格躍升。Counterpoint最新報告顯示，截至2026年一季度，內(nèi)存價格較前季暴漲80%-90%，DRAM、NAND及HBM三大品類全線創(chuàng)下價格新高。其中64GB RDIMM服務(wù)器內(nèi)存模塊價格從450美元飆升至900美元以上，NAND閃存市場也出現(xiàn)同步跳漲。TrendForce預(yù)測，2026年全球存儲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)5516億美元，2027年更有望突破8427億美元，年復(fù)合增長率超過50%。

企業(yè)盈利數(shù)據(jù)印證行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。A股47只存儲概念股今日全線飄紅，深康佳A漲停收盤，復(fù)旦微電、華正新材漲幅均超9%。業(yè)績預(yù)告顯示，37家已披露財報的公司中，16家歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，佰維存儲、江波龍預(yù)計增幅超過100%。佰維存儲表示，隨著AI端側(cè)高附加值產(chǎn)品批量交付，2026年營收結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。江波龍透露，存儲原廠報價仍維持上行趨勢，公司四季度扣非凈利潤環(huán)比增長超45%。

機構(gòu)投資者對存儲賽道關(guān)注度顯著提升。年初至今，13只概念股獲得機構(gòu)調(diào)研，東芯股份、安集科技等7家公司調(diào)研機構(gòu)超過20家。東芯股份在調(diào)研中披露，其1X nm制程NAND閃存已實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品可靠性指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。平安證券研報指出，海外云服務(wù)商持續(xù)加碼AI基建，推動企業(yè)級存儲需求爆發(fā)式增長，本輪存儲周期強度可能超越2017年歷史峰值。