近日，光伏行業(yè)因馬斯克的一系列資本動(dòng)作掀起熱潮，多家中國光伏企業(yè)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。據(jù)多方消息，馬斯克團(tuán)隊(duì)近期對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈展開密集調(diào)研，涉及TCL中環(huán)、晶科能源、晶盛機(jī)電等頭部企業(yè)，并可能與部分設(shè)備廠商達(dá)成合作意向，但相關(guān)上市公司尚未發(fā)布正式公告。

晶科能源相關(guān)人士向媒體證實(shí)，公司近期接待了馬斯克團(tuán)隊(duì)考察團(tuán)，對(duì)方重點(diǎn)了解了技術(shù)儲(chǔ)備與生產(chǎn)設(shè)備情況，但未透露合作細(xì)節(jié)。該人士同時(shí)提到，國內(nèi)主流光伏企業(yè)均在其考察范圍內(nèi)。而TCL中環(huán)與晶盛機(jī)電則未對(duì)調(diào)研傳聞作出直接回應(yīng)，其中晶盛機(jī)電證券部門強(qiáng)調(diào)以官方公告為準(zhǔn)，TCL中環(huán)公開電話則處于語音留言狀態(tài)。

資本市場(chǎng)迅速反應(yīng)。受太空光伏概念提振，TCL中環(huán)與晶科能源股價(jià)漲停，晶盛機(jī)電單日漲幅達(dá)12.97%。晶盛機(jī)電晚間發(fā)布異常波動(dòng)公告，提示投資者注意“太空光伏”產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不確定性，并提醒規(guī)避概念炒作風(fēng)險(xiǎn)。該公司主營業(yè)務(wù)覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備及輔材耗材，其公告指出，市場(chǎng)熱度可能間接影響投資者對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展的預(yù)期。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，馬斯克團(tuán)隊(duì)在太空光伏領(lǐng)域更關(guān)注異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)。華西證券研報(bào)顯示，SpaceX已選定P型HJT電池作為太空太陽能電池的量產(chǎn)方案。這一技術(shù)路線選擇與中國光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成呼應(yīng)——中國連續(xù)17年位居全球光伏組件產(chǎn)量首位，為全球提供70%的組件供應(yīng)，且在HJT等高效電池技術(shù)領(lǐng)域積累深厚。

馬斯克的太空光伏布局與其商業(yè)版圖擴(kuò)張密切相關(guān)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日，其宣布將太空探索技術(shù)公司SpaceX與人工智能企業(yè)xAI合并，新公司估值達(dá)1.25萬億美元，業(yè)務(wù)整合涵蓋火箭技術(shù)、天基互聯(lián)網(wǎng)及AI算力領(lǐng)域。馬斯克公開表示，傳統(tǒng)地面數(shù)據(jù)中心面臨電力消耗與制冷成本雙重壓力，而太空環(huán)境可提供近乎無限的太陽能資源，通過衛(wèi)星集群構(gòu)建“軌道數(shù)據(jù)中心”將成為降低AI運(yùn)算成本的關(guān)鍵路徑。

根據(jù)SpaceX向美國聯(lián)邦通信委員會(huì)提交的申請(qǐng)，其計(jì)劃發(fā)射100萬顆衛(wèi)星組建全球算力網(wǎng)絡(luò)，衛(wèi)星運(yùn)行軌道高度介于500至2000公里，完全依賴太陽能供電。該系統(tǒng)若建成，可滿足數(shù)十億用戶的AI計(jì)算需求，同時(shí)將運(yùn)營成本降低至地面數(shù)據(jù)中心的十分之一以下。馬斯克進(jìn)一步宣布，SpaceX與特斯拉將在三年內(nèi)于美國建設(shè)200GW光伏產(chǎn)能，其中部分用于太空衛(wèi)星供電，目標(biāo)2030年前實(shí)現(xiàn)100GW太空光伏裝機(jī)。

美國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為馬斯克的中國布局提供背景。盡管近年來美國本土組件產(chǎn)能快速增長，但電池片等核心環(huán)節(jié)仍高度依賴進(jìn)口，且建廠成本較中國高出30%以上。中國光伏企業(yè)憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈與成本優(yōu)勢(shì)，在此輪太空光伏競賽中占據(jù)先發(fā)位置。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，馬斯克團(tuán)隊(duì)頻繁調(diào)研中國光伏企業(yè)，或?yàn)楂@取高效電池技術(shù)與規(guī)模化生產(chǎn)能力，以支撐其太空算力宏偉藍(lán)圖。