今日港股市場氛圍有所改善，太空光伏概念板塊再度成為市場焦點。受SpaceX推進上市計劃等消息刺激，相關個股短線表現(xiàn)活躍，吸引投資者關注。

具體來看，協(xié)鑫科技（03800.HK）股價上漲近7%，新特能源（01799.HK）漲幅超過4%，信義光能（00968.HK）等多只個股漲幅均超過2%。市場分析認為，這一波行情主要源于SpaceX即將舉辦的銀團會議及其上市計劃帶來的預期效應。

據知情人士透露，SpaceX計劃于下周一召開銀團會議，此前已宣布將提交首次公開募股（IPO）說明書，目標是在今年6月正式掛牌上市。有市場分析指出，此次募資規(guī)模可能超過750億美元，遠高于此前500億美元的預估，公司最新估值達到1.25萬億美元。這一消息引發(fā)了市場對太空光伏產業(yè)鏈的重新評估。

從行業(yè)背景來看，2025年馬斯克宣布的“太空算力”計劃首次讓市場相信“太空基建”的商業(yè)可行性，并推動了相關估值的提升。今年1月，馬斯克進一步宣布SpaceX與特斯拉將在未來三年內建設200GW的太陽能產能，為太空光伏的應用描繪了更廣闊的前景。

盡管美國商業(yè)航天企業(yè)如SpaceX在市場中占據主導地位，但其在光伏等部分領域仍面臨產能限制，需要依賴其他國家的供應鏈。中國作為全球光伏制造業(yè)的領導者，擁有完整的光伏產業(yè)鏈和顯著的成本優(yōu)勢，相關設備龍頭企業(yè)有望從中受益。

不過，國內光伏行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。今年前兩個月，國內光伏新增裝機量同比出現(xiàn)下滑，行業(yè)可能已進入增長放緩階段。在此背景下，受AI數據中心需求驅動的光伏市場成為行業(yè)增長的新亮點。

根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2026年全年新增裝機量將回落至180-240GW區(qū)間，較2025年315GW的實際裝機量明顯下降。與此同時，AI驅動的數據中心用電量快速增長，推動了對高效能源解決方案的需求?！疤諗祿行摹币蚱淠軌蛲黄频孛嫠懔Y源和場景限制，并顯著降低成本，已成為全球多個國家布局的重點方向。

招商證券分析指出，隨著國內火箭可回收技術的突破和運力成本的持續(xù)下降，衛(wèi)星產業(yè)將迎來加速發(fā)展期。太陽翼作為衛(wèi)星的能源系統(tǒng)，是產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)。從技術路線來看，國內砷化鎵電池在未來較長時間內仍將是主流，而SpaceX則采用HJT和砷化鎵并行的策略。當前砷化鎵電池的主要挑戰(zhàn)在于成本，產業(yè)正在探索降本路徑，具有較大的發(fā)展空間。

近期有市場傳聞稱國內光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商拉普拉斯中標特斯拉光伏項目第二期，訂單規(guī)模近百億元人民幣。對此，拉普拉斯發(fā)布澄清公告稱，截至目前公司并未取得相關訂單。