大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)近日宣布，計(jì)劃就一筆即將到期的美元債券向債券持有人發(fā)起征求同意，尋求批準(zhǔn)對(duì)債券條款進(jìn)行修訂和豁免。該債券原定于2026年2月13日到期，票面利率為11%，并設(shè)有擔(dān)保條款，總金額為4億美元。

根據(jù)萬(wàn)達(dá)商管提出的方案，債券到期日將被延長(zhǎng)兩年至2028年2月13日，同時(shí)維持現(xiàn)有11%的票面利率和半年付息的安排。擬議的調(diào)整還包括降低萬(wàn)達(dá)香港的最低總股本要求，從原先的8億港元下調(diào)至3億港元。

發(fā)行方表示，此次修訂的背景是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，疊加融資環(huán)境收緊，導(dǎo)致公司面臨較大的資金壓力。為應(yīng)對(duì)這一局面，萬(wàn)達(dá)商管計(jì)劃于2026年1月5日召開(kāi)債券持有人會(huì)議，審議相關(guān)修訂方案。

此前有報(bào)道指出，萬(wàn)達(dá)商管在2026年初將面臨兩筆到期債券，總金額達(dá)7億美元。為緩解債務(wù)壓力，公司已采取多項(xiàng)措施，包括延遲部分美元債券的償付時(shí)間，并與財(cái)務(wù)顧問(wèn)合作，評(píng)估投資者對(duì)債務(wù)處理方案的興趣。目前，萬(wàn)達(dá)正考慮回購(gòu)部分即將于2月到期的4億美元債券，并通過(guò)發(fā)行新債券為剩余部分進(jìn)行再融資。

與此同時(shí)，萬(wàn)達(dá)商管已確認(rèn)籌集到足夠資金，用于償還1月到期債券的3億美元未償余額，確保債務(wù)履約能力。

本文內(nèi)容基于公開(kāi)信息整理，不構(gòu)成任何形式的投資建議。投資者在做出決策前，應(yīng)自行核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)并謹(jǐn)慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。