存儲(chǔ)芯片行業(yè)近日出現(xiàn)顯著波動(dòng)。美國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)閃迪股價(jià)遭遇做空沖擊，2月24日晚間交易時(shí)段一度下跌超過(guò)5%，雖隨后跌幅收窄至3.42%，但市值仍蒸發(fā)至949.86億美元。知名做空機(jī)構(gòu)香櫞公開(kāi)表示，當(dāng)前存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的繁榮景象實(shí)為"供應(yīng)幻象"，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)真實(shí)需求的質(zhì)疑。

作為NAND閃存技術(shù)領(lǐng)域的核心企業(yè)，閃迪的產(chǎn)品線覆蓋固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)、存儲(chǔ)卡、U盤及晶圓組件，客戶群體從個(gè)人消費(fèi)者延伸至企業(yè)級(jí)用戶和云服務(wù)提供商。最新財(cái)報(bào)顯示，該公司在2026財(cái)年第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.03億美元，較去年同期的1.04億美元增長(zhǎng)近7倍；季度收入從18.8億美元躍升至30.3億美元，經(jīng)調(diào)整后每股收益達(dá)6.20美元，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的3.62美元及公司自身指引區(qū)間。

與存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的動(dòng)蕩形成對(duì)比的是，半導(dǎo)體巨頭AMD股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁。受meta重大合作消息刺激，AMD股價(jià)盤中漲幅一度突破8%，最終收漲6.6%，市值達(dá)到3417億美元。根據(jù)2月24日公布的合作協(xié)議，meta將在未來(lái)多年內(nèi)為AI數(shù)據(jù)中心部署最高6吉瓦的AMD GPU及AI優(yōu)化CPU，這項(xiàng)交易被視為meta加速AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵舉措。

meta的AI戰(zhàn)略布局持續(xù)加碼。該公司上月宣布2026年資本開(kāi)支最高達(dá)1350億美元，主要用于建設(shè)30座數(shù)據(jù)中心（其中26座位于美國(guó)），以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的算力需求。此次與AMD的合作并非首次，meta長(zhǎng)期同時(shí)采購(gòu)AMD和英偉達(dá)的產(chǎn)品，并持續(xù)推進(jìn)自研處理器研發(fā)。有消息稱，meta已于2025年底啟動(dòng)與谷歌的談判，計(jì)劃2027年在數(shù)據(jù)中心引入谷歌TPU，此次新增AMD作為供應(yīng)商，進(jìn)一步多元化了其算力資源池。