在科技行業(yè)對人工智能（AI）顛覆傳統(tǒng)軟件市場的擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵之際，英偉達(dá)、谷歌和Arm等科技巨頭的掌門人近日集體發(fā)聲，力挺老牌軟件企業(yè)的長期競爭力。他們認(rèn)為，市場對AI導(dǎo)致軟件行業(yè)護(hù)城河消失的預(yù)測過于悲觀，忽視了企業(yè)級應(yīng)用的復(fù)雜性和現(xiàn)有巨頭的轉(zhuǎn)型潛力。

本周二，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在舊金山思科AI峰會上直言，所謂“工具行業(yè)將被AI取代”的觀點“完全不合邏輯”。他以ServiceNow和SAP等企業(yè)為例強(qiáng)調(diào)：“無論是人類還是機(jī)器人，都會優(yōu)先使用現(xiàn)有工具而非重新發(fā)明。AI反而會成為這些工具的增強(qiáng)器?！边@一表態(tài)與近期軟件股的劇烈波動形成鮮明對比——過去三個交易日，Palantir和甲骨文領(lǐng)跌大型企業(yè)軟件板塊，跌幅均達(dá)12%，Salesforce、SAP、ServiceNow等明星企業(yè)也未能幸免。

市場恐慌的直接誘因是AI技術(shù)快速滲透帶來的替代風(fēng)險。投資者擔(dān)憂，企業(yè)客戶可能借助Anthropic的Claude Code等生成式AI工具自主開發(fā)內(nèi)部軟件，從而減少對傳統(tǒng)供應(yīng)商的依賴。更令人不安的是，Aurasell、Artisan AI等初創(chuàng)公司正通過AI原生平臺直接挑戰(zhàn)老牌企業(yè)的競爭優(yōu)勢。這種趨勢在Anthropic發(fā)布自主數(shù)字助手Claude Cowork及其新插件后進(jìn)一步加劇，該產(chǎn)品可自動化法律、銷售和營銷團(tuán)隊的任務(wù)流程。

谷歌母公司Alphabet首席執(zhí)行官皮查伊在財報電話會議上提供了不同視角。他指出，AI正成為谷歌云業(yè)務(wù)的重要增長引擎——該部門營收同比激增48%至177億美元。皮查伊透露，Salesforce、Intuit和ServiceNow等客戶已將谷歌的Gemini模型深度整合到核心工作流程中，通過AI改進(jìn)產(chǎn)品功能而非替代現(xiàn)有系統(tǒng)。這種“賦能而非顛覆”的模式，在他看來正是軟件行業(yè)的未來方向。

Arm首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯則將當(dāng)前的市場拋售稱為“微型歇斯底里”。他向英國《金融時報》表示，企業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)治理、安全性和合規(guī)性的嚴(yán)苛要求，構(gòu)成了新進(jìn)入者難以逾越的壁壘。這一觀點得到多位分析師的支持，他們指出，自行開發(fā)軟件解決方案的企業(yè)將面臨遠(yuǎn)超預(yù)期的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在判斷行業(yè)贏家為時尚早。

領(lǐng)先軟件企業(yè)也在用實際行動回應(yīng)質(zhì)疑。ServiceNow首席執(zhí)行官威廉·麥克德莫特在1月28日的分析師電話會議上強(qiáng)調(diào)：“AI不會吞噬軟件公司，它依賴軟件公司?！彼嘎?，公司正在將生成式AI技術(shù)深度融入現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣，幫助客戶提升運(yùn)營效率而非取代其地位。這種轉(zhuǎn)型策略與黃仁勛“AI增強(qiáng)工具”的論斷不謀而合。

盡管爭議持續(xù)，但一個共識正在形成：AI不會徹底消滅傳統(tǒng)軟件企業(yè)，而是會重塑行業(yè)競爭格局。老牌巨頭憑借龐大的客戶基礎(chǔ)、成熟的產(chǎn)品生態(tài)和嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)，仍將在企業(yè)級市場占據(jù)主導(dǎo)地位。正如皮查伊所言：“那些抓住AI機(jī)遇的軟件公司，面前同樣存在著巨大機(jī)會?！边@場關(guān)于技術(shù)顛覆的辯論，或許才剛剛開始。