中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”）近日披露重大資產(chǎn)重組方案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團”）旗下12家企業(yè)股權(quán)，交易總價達1335.98億元。同時，公司計劃向不超過35名特定投資者定向增發(fā)A股，募集不超過200億元配套資金，用于支付現(xiàn)金對價及中介費用。

根據(jù)公告，12家標(biāo)的公司全部股東權(quán)益評估價值為1436.75億元，結(jié)合擬交易權(quán)益比例，初始交易價格定為1286.71億元。評估基準(zhǔn)日后，國家能源集團向化工公司增資49.27億元并完成實繳，該筆資金未納入評估范圍。經(jīng)調(diào)整后，最終交易價款確定為1335.98億元。此次收購涵蓋煤炭開采、發(fā)電及化工等領(lǐng)域，交易完成后，中國神華的資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)務(wù)布局將實現(xiàn)顯著擴張。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，交易完成后，中國神華總資產(chǎn)將從6359.09億元增至8965.87億元。煤炭業(yè)務(wù)方面，保有資源量將從415.8億噸增至684.9億噸，增幅64.72%；可采儲量從174.5億噸增至345億噸，增幅97.71%；年產(chǎn)量從3.27億噸提升至5.12億噸，增長56.57%。發(fā)電裝機容量將增長27.82%至6088.1萬千瓦，聚烯烴產(chǎn)能從60萬噸增至188萬噸，增幅達213.33%，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)進一步凸顯。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，此次并購是央企優(yōu)化資源配置、提升產(chǎn)業(yè)集中度的重要實踐。通過整合國家能源集團旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中國神華將進一步鞏固其在煤炭、電力及化工領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，增強抗風(fēng)險能力與核心競爭力。同時，此舉有助于推動行業(yè)整合，提升國家能源安全保障水平，對穩(wěn)定市場預(yù)期、激發(fā)資本市場活力具有積極意義。

公告同時提示，相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者應(yīng)關(guān)注中國證監(jiān)會指定信息披露媒體發(fā)布的正式公告，審慎評估投資風(fēng)險。市場人士指出，此次重組規(guī)模龐大、涉及領(lǐng)域廣泛，其進展及后續(xù)整合效果值得持續(xù)關(guān)注。