近日，內(nèi)存市場(chǎng)因NVIDIA CEO黃仁勛的一番言論再度掀起波瀾。此前，內(nèi)存廠商股價(jià)已出現(xiàn)回調(diào)跡象，價(jià)格漲幅也有所放緩，但黃仁勛的表態(tài)迅速點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情。

黃仁勛公開(kāi)呼吁內(nèi)存廠商擴(kuò)大產(chǎn)能，并承諾NVIDIA將全數(shù)承接新增產(chǎn)量。這一強(qiáng)硬表態(tài)被解讀為NVIDIA對(duì)AI GPU內(nèi)存需求的強(qiáng)勁信心，暗示其產(chǎn)品將消耗更多內(nèi)存芯片。當(dāng)前內(nèi)存及閃存價(jià)格飆升的核心驅(qū)動(dòng)力正是AI領(lǐng)域需求，而NVIDIA的AI GPU搭載的HBM3/4內(nèi)存容量持續(xù)增加，已促使三星、SK海力士、美光等企業(yè)將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向HBM技術(shù)。

市場(chǎng)消息稱，NVIDIA即將在GTC大會(huì)上發(fā)布全新LPU產(chǎn)品。該產(chǎn)品雖不再使用昂貴的HBM內(nèi)存，但可能采用LPDDR內(nèi)存搭配SRAM緩存的方案，同樣需要大量?jī)?nèi)存產(chǎn)能支持。這種技術(shù)路線調(diào)整進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)內(nèi)存供應(yīng)的擔(dān)憂。

黃仁勛的表態(tài)背后是NVIDIA對(duì)市場(chǎng)地位的絕對(duì)自信。他直言不諱地表示，當(dāng)前漲價(jià)潮反而有利于公司發(fā)展，因?yàn)樵诠?yīng)短缺環(huán)境下，客戶會(huì)優(yōu)先選擇性能最優(yōu)的產(chǎn)品。無(wú)論是AI訓(xùn)練還是游戲領(lǐng)域，NVIDIA都占據(jù)著主導(dǎo)市場(chǎng)份額，因此對(duì)成本上升的容忍度顯著高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

作為全球最大的內(nèi)存芯片采購(gòu)方，NVIDIA的承諾立即引發(fā)資本市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。美光科技股價(jià)單日飆升3.5%至403美元，盤后交易更突破410美元，漲幅擴(kuò)大至2%。三星電子和SK海力士股價(jià)在昨日大漲后，今日開(kāi)盤再度攀升2-5%。南亞科技、群聯(lián)電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)也出現(xiàn)集體暴漲，部分個(gè)股甚至觸及漲停板。

中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)雖未完全跟隨國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)，但近期同樣保持強(qiáng)勁上漲態(tài)勢(shì)。多家國(guó)內(nèi)廠商公布的1-2月業(yè)績(jī)顯示，其利潤(rùn)規(guī)模已接近去年全年水平，反映出全球內(nèi)存需求激增帶來(lái)的行業(yè)紅利正在全面釋放。