近日，光伏行業(yè)因一則涉及特斯拉的采購傳聞引發(fā)市場高度關(guān)注。據(jù)多家媒體報(bào)道，特斯拉團(tuán)隊(duì)正計(jì)劃大規(guī)模采購中國光伏設(shè)備，相關(guān)訂單涵蓋太空與地面應(yīng)用場景，涉及多家上市公司及不同技術(shù)路線。

市場消息顯示，特斯拉旗下SpaceX團(tuán)隊(duì)已向國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商下達(dá)采購訂單，設(shè)備預(yù)計(jì)于5月首周發(fā)貨。由于類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口需通過相關(guān)部門備案審批，目前該訂單仍在推進(jìn)流程中。與此同時(shí)，特斯拉地面光伏業(yè)務(wù)（T鏈）的訂單洽談也在進(jìn)行中，多家TOPCon技術(shù)路線設(shè)備廠商參與其中，合同規(guī)模有望達(dá)到吉瓦級別。

此次采購計(jì)劃與特斯拉CEO馬斯克近期在華活動密切相關(guān)。今年2月，馬斯克率團(tuán)考察多家中國光伏企業(yè)，重點(diǎn)調(diào)研供應(yīng)鏈能力。據(jù)知情人士透露，特斯拉正籌劃從中國供應(yīng)商處采購價(jià)值29億美元的太陽能電池板及制造設(shè)備，以支持其在美國新增100吉瓦太陽能產(chǎn)能的宏偉目標(biāo)。特斯拉官網(wǎng)招聘信息顯示，公司計(jì)劃到2028年底在美國本土建立從原材料到成品的完整太陽能制造體系。

資本市場對相關(guān)傳聞反應(yīng)熱烈。A股光伏板塊多只個(gè)股大幅上漲，上能電氣漲停，首航新能漲幅超19%，九洲集團(tuán)、艾羅能源等漲幅均超過15%。港股市場同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，鈞達(dá)股份、信義光能、福萊特玻璃等企業(yè)股價(jià)顯著上揚(yáng)。

行業(yè)分析指出，北美電力供需矛盾持續(xù)加劇，燃?xì)廨啓C(jī)訂單交付周期延長背景下，太空光伏技術(shù)取得突破性進(jìn)展。衛(wèi)星制造與發(fā)射成本因星艦回收技術(shù)成熟而大幅下降，為太空光伏規(guī)模化應(yīng)用創(chuàng)造條件。招商證券研究認(rèn)為，本輪北美光伏產(chǎn)能擴(kuò)張將推動國產(chǎn)輔材、設(shè)備及頭部制造企業(yè)價(jià)值重估，盡管當(dāng)前低軌衛(wèi)星光伏需求規(guī)模有限，但增速顯著，未來有望形成重要增量市場。