在近期No Priors播客的一場(chǎng)直播對(duì)話中，MongoDB現(xiàn)任首席執(zhí)行官CJ Desai與知名風(fēng)險(xiǎn)投資人Sarah Guo深入探討了AI浪潮下軟件行業(yè)的價(jià)值重構(gòu)與平臺(tái)護(hù)城河問(wèn)題。作為硅谷公認(rèn)的頂尖產(chǎn)品戰(zhàn)略專家，CJ Desai在推動(dòng)企業(yè)級(jí)軟件架構(gòu)轉(zhuǎn)型、平臺(tái)化戰(zhàn)略及AI與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施融合方面擁有卓越的領(lǐng)導(dǎo)力和深厚的行業(yè)洞見(jiàn)。

對(duì)話伊始，Sarah Guo便拋出了一個(gè)備受關(guān)注的問(wèn)題：當(dāng)軟件生成變得輕而易舉時(shí)，軟件本身的價(jià)值究竟何在？CJ Desai回應(yīng)稱，在技術(shù)變革的浪潮中，真正的護(hù)城河在于速度。無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、AI時(shí)代，還是meta向移動(dòng)端的轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵都在于能否迅速轉(zhuǎn)向并利用新的平臺(tái)級(jí)變化。他強(qiáng)調(diào)，一旦在這場(chǎng)競(jìng)賽中落后，投資人和客戶便會(huì)不斷質(zhì)疑公司的未來(lái)。

在討論平臺(tái)與單點(diǎn)產(chǎn)品的區(qū)別時(shí)，CJ Desai指出，平臺(tái)具有黏性，而單點(diǎn)產(chǎn)品則容易被替換。他以ServiceNow為例，說(shuō)明平臺(tái)之所以有黏性，是因?yàn)閺目蛻舻慕嵌葋?lái)看，這是一項(xiàng)經(jīng)過(guò)深思熟慮的重要決策。他進(jìn)一步解釋，單點(diǎn)產(chǎn)品雖然容易進(jìn)入市場(chǎng)，但同樣容易被替換，因?yàn)榭蛻舨](méi)有圍繞它構(gòu)建太多東西。因此，軟件公司的目標(biāo)應(yīng)該是成為平臺(tái)，提供多種協(xié)同工作的產(chǎn)品，并與客戶現(xiàn)有的系統(tǒng)深度集成。

CJ Desai通過(guò)一個(gè)具體案例闡述了平臺(tái)的黏性。他提到，在與一家銀行的交流中得知，該銀行在MongoDB上構(gòu)建了300個(gè)關(guān)鍵應(yīng)用，而總應(yīng)用數(shù)達(dá)到9000個(gè)。這表明，銀行已經(jīng)在MongoDB上深度集成，形成了強(qiáng)大的依賴關(guān)系。CJ Desai認(rèn)為，這正是平臺(tái)黏性的體現(xiàn)，客戶用得越多，平臺(tái)就越難以被替換。

在探討企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的門檻時(shí)，CJ Desai指出，盡管vibe coding和工程自動(dòng)化提高了應(yīng)用開(kāi)發(fā)速度，但真正卡住開(kāi)發(fā)者的是能否滿足enterprise class級(jí)別的要求。他提到，銀行等大型機(jī)構(gòu)在技術(shù)預(yù)算上非常大方，但他們會(huì)提出諸多嚴(yán)格的要求，如監(jiān)管測(cè)試、多云彈性、物理隔離網(wǎng)絡(luò)等。因此，僅僅快速開(kāi)發(fā)出一個(gè)應(yīng)用是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要通過(guò)所有的檢查、治理流程和安全審計(jì)。

對(duì)于未來(lái)五到十年大型企業(yè)軟件廠商的成功路徑，CJ Desai認(rèn)為，關(guān)鍵在于明確自己的護(hù)城河，并借助AI進(jìn)一步強(qiáng)化它。他強(qiáng)調(diào)，無(wú)論護(hù)城河是什么，公司都需要持續(xù)創(chuàng)新、自我顛覆，并向市場(chǎng)證明AI正在幫助實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的再加速。他指出，投資人真正關(guān)心的是AI能否讓公司實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)再加速，如果不能展示這種再加速，他們可能會(huì)保持中立甚至轉(zhuǎn)為看空。

在談到賽道選擇時(shí)，CJ Desai透露了自己從Cloudflare到MongoDB的決策邏輯。他關(guān)注的是是否存在一個(gè)足夠持久的TAM（總潛在市場(chǎng)），并發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)是一個(gè)擁有巨大TAM的市場(chǎng)。他進(jìn)一步指出，MongoDB已經(jīng)成為一股真正的顛覆力量，在關(guān)鍵任務(wù)級(jí)應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。他還看到云計(jì)算轉(zhuǎn)型和AI轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，認(rèn)為數(shù)據(jù)庫(kù)這一層是無(wú)論如何都必須擁有的。

對(duì)于AI native公司的價(jià)值，CJ Desai認(rèn)為，除了大語(yǔ)言模型和數(shù)據(jù)層外，頂層的用例聚焦依然非常關(guān)鍵。他提到，保險(xiǎn)行業(yè)有大量不同的用例，AI native公司需要讓客戶從舊的SaaS平滑遷移到新的AI應(yīng)用，并實(shí)現(xiàn)極快的價(jià)值體現(xiàn)。他強(qiáng)調(diào)，那些在舊SaaS中認(rèn)為不可能的事情，現(xiàn)在因?yàn)锳I都變成可能了。

在探討客戶對(duì)AI價(jià)值的看法時(shí)，CJ Desai表示，F(xiàn)ortune 500等大型企業(yè)在推進(jìn)AI應(yīng)用方面仍然不算快。他提到，很多公司嘗試過(guò)辦公生產(chǎn)力類的co-pilot，但實(shí)際獲得的價(jià)值并不明確。相比之下，代碼輔助方面在2025年取得了明顯進(jìn)展，得到了客戶的積極反饋。然而，在客戶支持領(lǐng)域，AI native公司目前還只能實(shí)現(xiàn)初步的用例，要實(shí)現(xiàn)端到端的客戶體驗(yàn)還不夠。

最后，在談到領(lǐng)導(dǎo)力時(shí)，CJ Desai強(qiáng)調(diào)了與客戶保持緊密聯(lián)系的重要性。他提到，除非一直和客戶交流，否則不可能成為出色的產(chǎn)品和工程人員。他通過(guò)自己的經(jīng)歷說(shuō)明，與客戶面對(duì)面交流能夠讓人“看到拐角”，提前預(yù)判問(wèn)題，并成為一個(gè)更出色的產(chǎn)品人。他還指出，變革管理是實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵躍遷的時(shí)刻，公司需要建立知識(shí)誠(chéng)信的護(hù)欄，確保客戶反饋與資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)之間的平衡。